El asesinato de un maestro de arte despierta los peores temores de algunos estudiantes, que pronto descubrirán que algo extraño está sucediendo con las creaciones del difundo docente y en las aulas en las que impartía sus clases. A continuación, en el relato central de este volumen, conoceremos al hijo de una familia de marionetistas que se desplaza con su espectáculo por todo Japón, lo que impide al joven muchacho hacer amigos con facilidad. ¿Qué secreto ocultan los espeluznantes muñecos que maneja su padre? Para finalizar, una inquietante historia sobre una joven que no puede salir de casa por miedo a una peligrosa criatura…